Les cartes ci-dessous présentent le positionnement actions et crédit de fonds patrimoniaux ainsi que leur évolution par rapport au mois précédent. Les fonds sont groupés par notation SRI.
Légende :
Position actuelle
Position du mois précédent
ACTIFS
Exposition actions et sensibilité obligataire
Minimum et maximum historique

SRI 3

Echiquier Arty SRI

La Financière de l'Echiquier

Perf.

 

Mar. 2024 : 1.49 %

 YTD (31/03) : 1.1 %

ACTIONS
Évolution ce mois
+ 0.2%
0 %
17.0 %
18.9 %
18.7 %
39.0 %
100 %
SENSIBILITÉ
Évolution ce mois
+ 0.1
0
0.8
4.4
4.3
4.5
10

%HY poche obligataire : 17.1 %

Eurose

DNCA Finance

Perf.

 

Mar. 2024 : 1.77 %

 YTD (31/03) : 1.23 %

ACTIONS
Évolution ce mois
+ 0.62%
0 %
2.0 %
18.4 %
17.8 %
34.9 %
100 %
SENSIBILITÉ
Évolution ce mois
+ 0.13
0
1.5
2.3
2.2
2.5
10

%HY poche obligataire : 25.0 %

M&G (Lux) Optimal Income Fd

M&G Luxembourg S.A.

Perf.

 

Mar. 2024 : 1.59 %

 YTD (31/03) : -0.42 %

ACTIONS
Évolution ce mois
0.0%
0 %
0.0 %
0.3 %
0.3 %
13.0 %
100 %
SENSIBILITÉ
Évolution ce mois
0.0
0
1.0
7.1
7.1
8.0
10

%HY poche obligataire : 19.8 %

SRI 4

DNCA Invest Evolutif

DNCA Finance

Perf.

 

Mar. 2024 : 2.9 %

 YTD (31/03) : 11.64 %

ACTIONS
Évolution ce mois
+ 2.4%
0 %
55.0 %
68.4 %
66.0 %
81.0 %
100 %
SENSIBILITÉ
Évolution ce mois
-0.01
0
1.4
3.5
3.5
3.6
10

%HY poche obligataire : 18.0 %

Ginjer Actifs 360

Ginjer AM

Perf.

 

Mar. 2024 : 5.12 %

 YTD (31/03) : 4.69 %

ACTIONS
Évolution ce mois
+ 0.7%
0 %
12.0 %
74.7 %
74.0 %
93.0 %
100 %
SENSIBILITÉ
Évolution ce mois
-0.1
0
0.1
1.9
2.0
2.1
10

%HY poche obligataire : 0.0 %

R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

Perf.

 

Mar. 2024 : 3.17 %

 YTD (31/03) : 7.49 %

ACTIONS
Évolution ce mois
+ 0.1%
0 %
45.6 %
67.9 %
67.8 %
98.8 %
100 %